חברת הפודטק הישראלית ביו דבש (Bee-io), שפיתחה טכנולוגיה לייצור דבש מתורבת ללא דבורים, הודיעה היום (חמישי) על התקשרות עם משקיע פוטנציאלי בינלאומי על מזכר הבנות לא מחייב, לפיו ישקיע בחברה סך של כ-101 מיליון שקל (30 מיליון דולר).
לדברי החברה, המשקיע הינו חברה בעלת עסקים בינלאומיים הכוללים, בין היתר, פעילות בארה"ב ובאמריקה הלטינית. ההשקעה תתבצע כנגד הקצאת מניות וכתבי אופציה לפי שווי חברה של כ-219 מיליון שקל (65 מיליון דולר) לפני הכסף בדילול מלא (כולל ניירות ערך בכמות המשקפת 10% מההון המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה לאחר השלמת ההשקעה אשר תיועד לצורך הקצאה תחת תכניות תגמול הוני).
על פי הודעת החברה המשקיע הפוטנציאלי יהיה זכאי למנגנון הגנה (Full Ratchet) על השקעתו לתקופה של 24 חודשים, באופן שהחברה תקצה למשקיע מניות נוספות במקרה בו במהלך התקופה האמורה תבקש החברה להקצות ניירות ערך חדשים בתמורה למחיר למניה הנמוך ממחיר המניה האפקטיבי לפיו בוצעה ההשקעה. כמו כן, תתבצע התאמה למחיר המימוש ולכמות אופציות להן המשקיע יהא זכאי.
"שילוב הכוחות עם משקיע אסטרטגי בינלאומי יאפשר לחברה את הצמיחה המהירה למיצוי ההזדמנויות המשמעותיות שאנו מזהים בשוק הגלובלי", מסר אופיר דבש, מנכ"ל ביו-דבש. "אני מאמין כי הסכם זה יביא להפיכתה של ביו דבש לאחת החברות המובילות בעולם בתחום המזון המתורבת ולהאצת מסחור מוצרינו. משקיע זה הינו בעל מוניטין מצוין, ניסיון רב ועסקים בינלאומיים, והחיבור בין שני הצדדים ייצור שלם הגדול מסך חלקיו. אין לי ספק כי השקעה זו, ככל שתבשיל, תהווה את אחד המהלכים המרכזיים שיובילו ליצירת ערך משמעותי ביותר לביו-דבש בשנים הקרובות, ובכך תאפשר לנו לממש ביתר שאת את חזוננו לבטל את התלות התזונתית של האדם בדבורה, לשחרר את הדבורים לטבע ולייצר דבש איכותי נגיש, בכל מקום וזמן, במחיר הוגן לצרכן."