בפעם הראשונה בתולדות "המתחזים" המגיש חיים אתגר, מי שבשנים האחרונות איתר, חשף והתעמת עם לא מעט מתחזים ומתחזות, ייאלץ להתחזות בעצמו לאדם אחר כדי ללכוד את המתחזה המבריקה ביותר שפגשנו.
מחר (שלישי, אחרי החדשות, ערוץ 12) בפרק חדש ומיוחד, תכירו את האישה שמציגה את עצמה כאפרת לוי. אפרת משתמשת בכמה וכמה זהויות - לפעמים דוגמנית יפהפייה ולפעמים צעירה חסודה שחוזרת בתשובה ועובדת בשגרירות ישראל בפריז. באמצעות שקרים ומניפולציות מתוחכמות, אפרת עקצה לכאורה את קורבנותיה במיליונים.
כדי לתפוס את המתחזה חיים יצא למרדף בלשי חובק עולם שעבר דרך פריז, רומא וירושלים, כשבמקביל נכנס בעצמו לקשר ארוך ואינטנסיבי עם אפרת כשהוא משתמש בזהות בדויה: משה חיים. במקרה של מתחזה כל כך זהירה וערמומית שמתחבאת ולא פוגשת איש, חיים הבין שזאת הדרך היחידה להגיע אליה.
כבר בשיחת הטלפון הראשונה שלהם, אפרת דואגת ש"משה חיים" יידע עד כמה מצבה הכלכלי קשה. היא רומזת שזקוקה לסיוע כספי כדי להתקיים ולהמשיך את לימודיה. "אני לא במצב טוב, לא נפשי ולא פיזי", היא משתפת את חיים, "כבר שבוע שאני לא לומדת, אין לי כסף לספרים. אני צריכה כל מיני, אני חיה ונושמת".
השיחות בין חיים לאפרת הופכות לתכופות וארוכות ומתקיימות לפעמים בשעות לא שגרתיות. לאט ובתחכום, היא שואבת אותו לתוך עולם של שקרים ומניפולציות רגשיות. "אתמול בלילה ישנתי ממש טוב אחרי שדיברתי איתך ונתת לי עידוד", היא מספרת באחת השיחות, "זה אחרי שבוע שלא אכלתי וארבעה ימים שלא התקלחתי". אותן שיחות יובילו למפגש דרמטי שבו יירדו כל המסיכות ותיחשף זהותה האמיתית והמפתיעה של המתחזה.