בורסה, המשבר הכלכלי, אירופה, וול סטריט, ירידות
ירידות חדות בוול סטריט

לאחר יום של אתנחתא, שבים המדדים המובילים בוול סטריט להיסחר בירידות שערים חדות, כאשר מדד הS&P 500 בולט בירידה של 4% ושובר את רמת השפל של 13 שנה שנקבעה השבוע. כ-90% מהמניות שנסחרות במדד ה-S&P 500 נסחרות בירידות, את הירידות מוביל כהרגלו סקטור מניות הפיננסים, כאשר בו בולטים הבנקים בירידה של 16.4%, מבטחות הבריאות ב-13.2% וסקטור הבנקים האיזוריים ב-8.7%. נציין כי מניית סיטיגרופ בולטת לרעה כאשר לראשונה מאז ומעולם נופלת המניה מתחת לרף ה-1 דולר. גם מדד הדאו ג'ונס מאבד יותר מ-250 נקודות.

הערב התייחס שר האוצר, גייטנר למצבם הרעוע של הבנקים ואמר כי הממשל יאפשר להם גישה למימון פדרלי על מנת להימנע מקריסה. "זוהי התחייבות חשובה מאד ואנו נעשה את זה - על מנת להבטיח כי למוסדות הפיננסים המובילים בארה"ב יהיו את מקורות המימון הדרושים להם על מנת להמשיך ולשמש בתפקידם כחלק מהמאמץ להניע את המשק קדימה" אמר הערב גייטנר בהתייחסו למצבה של סיטיגרופ במסגרת דיוני התקציב בועדת התקציב בקונגרס.

הירידות מושפעות גם מהחששות לגורלה של ג'נרל מוטורס אשר עומדת בפני פשיטת רגל ואכזבה מהודעה של ממשלת סין כי לא תוסיף סיוע מעבר לזה עליו כבר דיווחה.

נתוני המאקרו מוסיפים להיות קשים בארה"ב, היום דווח על ירידה בפיריון העבודה ברבעון הרביעי בשיעור של 0.4% מאכזבת את המשקיעים. בלט לשלילה המגזר היצרני בו נרשמה ירידה בשיעור שיא של 4%. ניראה כי על אף הפיטורים ההמוניים שבוצעו ברבעון הזה - נפלה רמת הביקושים למוצרי החברות האמריקניות בשיעור חד עוד יותר. ההזמנות מהמפעלים גם הם המשיכו לרדת, זה החודש השישי ברצף, כאשר במהלך חצי השנה האחרונה נרשמה ירידה מצטברת של 20% בהיקף ההזמנות. המשקיעים ממתינים בחשש כבד לדו"ח התעסוקה ורמת האבטלה שיפורסמו מחר לפני תחילת המסחר.

לפני הפתיחה, פורסם כי בדיווח לרשות ני"ע האמריקנית, ג'נרל מוטורס דיווחה על "הערת עסק חי". רו"ח של החברה בספק לגבי יכולת הקיום שלה, עם יתרת המזומנים הנוכחית.

ראש ממשלת סין, וון ג'יאבלו, אמר כי צמיחה שנתית בשיעור 8% כבר ב-2009 הינה אפשרית, אם יעשה שימוש בתוכנית תמריצים שהיקפה 4 טריליון יואן (585 מיליארד דולר). "בעוד שהשווקים הפיננסיים ציפו לתוכנית תמריצים חדשה, בצורה זו או אחרת, הודעתו של ראש הממשלה לא סיפקה חדשות כאלו. כל שהוא עשה זה לחזור על הצעדים הממשלתיים שכבר הוכרזו", אמר כלכלן ב-JP מורגן-צ'ייס.

טימותי גייטנר שר האוצר (צילום: Alex Wong, GettyImages IL)
גייטנר. מבטיח להציל את הבנקים|צילום: Alex Wong, GettyImages IL

גם המגזר הקמעונאי נמצא היום באור הזרקורים כאשר מרבית הרשתות המובילות דווחו על ירידות במכירותיהן בחודש פברואר זה החודש החמישי ברציפות, הרשת היחידה אשר מצליחה לשמור את הראש מעל המים בזמנים אלה היא רשת וול מארט, שמכירותיה עלו בשיעור חד מעט יותר מהצפי ובנוסף הודיעה החברה כי היא מגדילה את הדיבידנד שתחלק לבעלי מניותיה בשיעור של 15%.

המשכנתאות חדלות הפירעון בארה"ב קפצו לשיא של 7.88% מסך המשכנתאות ברבעון הרביעי. חדלות הפירעון כוללת הלוואות אשר לפחות תשלום אחד עבר את מועד התשלום הקבוע במשכנתא, אך הבנקים טרם החלו בהליכי עיקול למשכנתא. בנוסף דווח על שיא של 3.3% מהמשכנתאות בארה"ב שמצויות כיום בהליכי עיקול לאחר שברבעון הרביעי חלה עלייה של 1.08%. ולמי שעוד לא הספיק לקחת משכנתא בארה"ב נספר כי הריבית הקבועה הממוצעת על משכנתא ל-30 שנה עלתה מעט ל-5.15%, כך על פי הדיווח השבועי של חברת מימון המשכנתאות, פרדי מאק.

על רקע המשבר הקשה, אנליסטית בוול סטריט אמרה אמש (ד') כי מניות פיננסים שנפגעו קשה מגלי המימושים האחרונים, עשויות למצוא עצמן מחוץ למדד ה-S&P 500, היות ששווי השוק שלהן נחתך. מליסה רוברטס מ-Keefe, Bruyette & Woods אמרה כי עם המניות שנמצאות בסיכון מיידי נמנית גם מבטחת האג"ח MBIA . אם ועדת המדד תחליט להוציא ממנו מניות חבוטות, הרי שצעד זה יכול להביא לירידות נוספת שלהן, מאחר שקרנות אינדקס מוכרות, כדי לשקף שינויים במדד.

המסחר באסיה הסתיים במגמה מעורבת, אך באירופה ננעלו המדדים המובילים בירידות חדות בדומה לשיעור הירידה שנרשם בוול סטריט. הדאקס הגרמני איבד 5%.

דאו-ג'ונס , S&P 500 , נאסד"ק

אמש ננעל המסחר במגמה חיובית: מדד הדאו-ג'ונס עלה ב-2.19% ל-6,873.13 נק', מדד ה-S&P 500 עלה ב-2.29% לרמה של 712.31 נקודות, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.48% ל-1,353.74 נקודות.

זירת המאקרו

ב-15:30, שעון ישראל, פרסם משרד העבודה האמריקני נתונים מתוקנים אודות פריון העבודה ברבעון הרביעי. פריון העבודה ברבעון הרביעי ירד ב-0.4% לעומת לפי ליציבות בנתון. במגזר היצרני נרשמה ירידת שיא בפיריון בשיעור של 4%. בשנת 2008 כולה נרשמה עלייה של 2.8% בפיריון העבודה, העלייה החדה ביותר מאז שנת 2003. עוד פורסם כי עלות יחידת עבודה במגזר הלא חקלאי עלתה ב-5.7% ממוצע הכלכלנים צופה גידול של 1.6% בקצב שנתי.

באותה שעה, הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירדו ב-31 אלף ל-639 אלף בשבוע שעבר לעומת צפי כי הירידה תיהיה מתונה יותר ל-650 אלף תביעות, לעומת 667 אלף תביעות בשבוע שלפני כן שהיוותה רמת שיא של 26 שנה.

ב-17:00 - פורסם כי ההזמנות ממפעלים בארה"ב ירדו בינואר ב-1.9% לעומת צפי לירידות של 3.5%.

החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה באפריל נסחרים בירידה של 2.04% ל-44.44 דולר לחבית.

החוזה על הזהב רשם הערב עלייה של 2.3% ונקבע ב-927.8 דולר לאונקייה.

מניות בכותרות

כאמור, הרשתות הקמעונאיות בולטות לאחר שמרביתן דיווחו על ירידות במכירות בחודש פברואר, זה החודש החמישי ברציפות, אולם וול מארט דיווחה כי בניגוד למגמה עלו מכירותיה ב-5.1% בנוסף הודיעה החברה כי היא מעלה את שיעור הדיבידנד אותו היא מחלקת ב-15% ל-1.09 דולר למניה. יריבתה, טרגט דיווחה על ירידה של 4.1% במכירות לעומת צפי לירידה חדה יותר של 4.8%. מייסי'ס דיווחה על ירידה של 8.5% לעומת צפי לירידה של 7.3%.

אדובי סיסטמס אמרה כי רווחי והכנסות הרבעון הפיסקלי הראשון שלה, שיפורסמו עוד שבועיים, יפספסו את תחזיותיה המוקדמות. כעת, היא מצפה להכנסות של 783-785 מיליון דולר ורווח של 30 סנט למניה, לעומת הכנסות של 800-850 מיליון דולר ורווח של 30-35 סנט למניה בתחזיתה הקודמת.

פורד אמרה כי היא תציע למחזיקי אג"ח מניות ופרמיה במזומן, כדי להמיר אגרות חוב להמרה למניות, במטרה להקל על נטל החוב, צעד אותו מכנה יצרנית הרכבים "קריטי" באקלים הברוטלי של התעשייה. במקביל, החברה הגישה הצעת רכש לאלו המחזיקים בשטרי חוב שאין נגדם שעבודים, והצעת רכש נוספת של 500 מיליון דולר במזומן - לקנות הלוואות מגובות בשעבודים המהווה חוב בכיר.

יו-טיוב של גוגל ויוניברסל מיוזיק גרופ, חטיבה של ויוונדי, מקיימות שיחות בדבר שיתוף פעולה, במסגרתו, יו-טיוב תסייע בהפצת תכני הווידאו של יוניברסל לאתרי אינטרנט אחרים.

ישראליות מעבר לים

אלון USA תדווח היום והיא צפויה לעבור לרווח של 69 סנט למניה.

גם מרוול תפרסם תוצאותיה הרבעוניות, כשאלו צפויות להצביע על צניחה של 95% ברווחים לסנט בודד למניה.

יו''ר טבע אלי הורביץ (צילום: יותם פרום)
יו"ר טבע, אלי הורביץ|צילום: יותם פרום

דלק US פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2008 כולה. בשורה העליונה רשמה החברה עלייה שנתית של 18.3% במכירות שהסתכמו ב-2008 ב-4.615 מיליארד דולר. הרווח השנתי של החברה צנח ב-57% ל-40.5 מיליון דולר.

סקר חדש מצביע על עלייה משמעותית במספר המשתמשים באזילקט של טבע לטיפול במחלת הפרקינסון. השימוש בתרופה קפץ ל-35.2% לעומת 14.1% מהחולים עליהם דווח בשנה שעברה.

אורמת טכנולוגיות הודיעה היום שהיא תקיים את ועידת בעלי המניות השנתית ב-8 במאי.

חברת התוכנה סטארלימס הודיעה יום כי חתמה על חוזה בהיקף של 4 מיליון דולר עם חברת ביוטכנולוגיה מובילה בארה"ב.

ויליפוד הודיעה כי היא מאריכה את תקופת הצעת הרכש מניות גולד פרוסט שהיתה צפויה לפקוע היום ב-15:00 שעון לונדון, עד ל-2 באפריל בשעה 15:00 שעון לונדון, שאר התנאים נורו בעינם ולפיהם החברה מציעה למחזיקים במניה 5 פני למניה