בסיומו של יום מסחר שהתאפיין במגמה מעורבת שוב חתמו המדדים המובילים את המסחר בירידות שערים שהובילו אותם לקבוע רמות שפל חדשות. הדיונים על התקציב בסנאט, נתונים חלשים משוק הנדל"ן וצניחה במכירות כלי הרכב בארה"ב השפיעו היום על המסחר. דבריו של אובמה שאמר בסיום פגישו עם ראש ממשלת בריטניה כי הרמה שבה נסחרות כיום המניות מהווה הזדמנות טובה לרכישה, לא הצליחו למדדים לסיים את המסחר בעליות.
הפדרל ריזרב והאוצר האמריקני הודיעו היום כי תוכנית ההלוואות המיועדת לבעלי ני"ע מגובי נכסים הנקראת TALF תגדיל את כמות הכסף המיועדת להלוואות בשוק ב-1 טריליון דולר, התוכנית תחל ב-25 במארס.
"התוכנית תוכל להוות נקודת מפנה בכלכלה האמריקנית והשווקים הפיננסים משום שהיא מזרימה הון ללקוחות שכיום אינם יכולים להשיג אשראי ללא סיוע ממשלתי". אמר טוני קרסנזי, ראש מחלקת האג"ח בבית ההשקעות מילר טבק.
במסגרת דיוני התקציב אמר היום שר האוצר גייטנר: "עד כמה יקר שהמשבר כבר היה - מאמצינו לייצוב המערכת הפיננסית עלולים לעלות עוד יותר". גייטנר העריך כי תוכנית ההצלה של המערכת הבנקאית בארה"ב עלולה לעלות יותר מ-700 מיליארד דולר. כמו כן דרש גייטנר "לשבור" חברות ופרטיים אשר מנסים להתחמק מתשלומי מיסים.
_AD _ אסטרטגים בדויטשה בנק אמרו למרקט ווטש שכעת, הם יכולים לומר שלדעתם, השוק הוא זול. "סוף סוף אנחנו יכולים להגיד שמניות הן זולות, לא בפעם הראשונה מתחילת המשבר, אלא לראשונה מזה 14 שנים". עם זאת, "בהתחשב בעוצמת המשבר, ייתכן שניאלץ להמתין עד שנראה רמות מאד זולות לפני שנראה תחתית. אז 'זול' עוזר, אך אינו מהווה סיבה להכריז שההתאוששות קרבה".
נתון המאקרו שפורסם הערב לאחר פתיחת המסחר העיד על כך שמספרם של חוזי המכירה על בתים מיד שנייה שנחתמו בארה"ב בינואר צנח ב-7.7% לעומת צפי לירידה של 3.5%. ארגון סוכני הנדל"ן הלאומי: שוק מכירות הבתים צפוי להמשיך ולהיות חלש בטווח הקצר, אך הקונים צפויים להגיב בקרוב לתנאים המשופרים המוצעים כיום למי שקונה לראשונה בית כאשר לרשותו עומדים 8,000 דולר כהטבת מס. הטבה זו ניתנה במסגרת תוכנית החילוץ.
בנוסף זרמו הערב לשוק נתוני המכירות של יצרניות כלי הרכב בארה"ב לחודש פברואר, פורד דיווחה על צניחה של 48% במכירותיה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ומכירות מכוניות המרצדס נפלו ב-20.6%, בשוק צופים כי עם קבלת כל הנתונים של החברות השונות - יצביע הנתון הכללי על נפילה לשפל של 27 שנה במכירות כלי הרכב בארה"ב.
הצעות התקציב של אובמה היו היום נושא לדיונים בגבעת הקפיטול, כאשר מספר אישי מפתח העידו בפני ועדות. הראשונים יהיו יו"ר ה'פד', בן ברננקי, שהופיע בפני ועדת התקציב של הסנאט, ואמר: "הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה - מצביעים על סימנים קטנים של שיפור", "התקווה להתאוששות כלכלית בארה"ב תלויה בשינוי שיצליח הממשל לבצע במגזר הפיננסים". בהתייחסו לסיוע הנוסף שהוגש ל-AIG אמר ברננקי: "אני חולק עמכם את הכעס". מאוחר יותר, שר האוצר, טים גייטנר, נתן עדות לוועדה אחרת של בית הנבחרים ואמר "הורדת החוב ארוך הטווח של ארה"ב קריטי להתאוששות הכלכלה".
בתוך כך, ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ממשל אובמה שוקל יצירת קרנות השקעה מרובות, שירכשו נכסים בעייתיים, שעומדים במרכז המשבר הכלכלי. אחד מהרעיונות המובילים הוא זה שהוזכר בעבר, בדבר יצירת קרנות נפרדות, שבראשן יעמדו מנהלי השקעות פרטיים.
בנוסף, ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, נפגש הערב עם אובמה בבית הלבן. זה יהיה הביקור הראשון של מנהיג אירופי בוושינגטון מאז תחילת כהונתו של אובמה ובשני צידי האוקיינוס האטלנטי מצפים שהפגישה תניב נכונות אמריקנית רבה יותר לשת"פ גלובלי נגד מיתון שאינו מכיר בגבולות בין מדינות. בסיום הפגישה אמר הנשיא אובמה, כי אין לו ספק שהכלכלה העולמית תתאושש, ורמז על אפשרות כי שוקי המניות נפלו לרמה בה הם מהווים הזדמנות קנייה.
אנליסטים בוושינגטון ובלונדון העריכו, שבמוקד השיחה בבית הלבן תעמוד קריאה של בראון לגיבוש "ניו דיל גלובלי", תכנית למאמץ בינלאומי מתואם להדברת המיתון.
מדד הפוטסי נפל הערב בעוד 3.1% בסיום המסחר בבורסה של לונדון וגרר אחריו את המדדים המובילים באירופה לשפל של 12 שנה. ירידות שערים היו גם מנת חלקה של אסיה.
דאו-ג'ונס ( 6726.02 -0.55% )
, S&P 500 ( 696.33 -0.64% )
, נאסד"ק ( 1321.01 -0.14% )
אמש הסתיים המסחר בירידות חדות: בסיום המסחר נפל מדד הדאו-ג'ונס ב-4.25% ל-6,763 נקודות,מדד S&P 500 צלל ב-4.66% ל-700 נקודות, והנאסד"ק איבד בסיום 4% ונקבע ב-1,322 נקודות.
זירת המאקרו
ב-17:00, שעון ישראל, פורסמו נתונים אודות מספר החוזים שנחתמו למכירות בתים מיד שנייה בארה"ב בחודש ינואר, אשר נפלו ב-7.7% לעומת צפי לירידה של 3.5%. הנתון לחודש הקודם עודכן כלפי מטה לעלייה של 4.8% לעומת הדיווח על עלייה של 6.3% שהצליח להפתיע את השוק בחודש שעבר.
הערב הזרימו יצרניות כלי הרכב את נתוני המכירות בארה"ב בחודש פברואר. צניחה של 48% נרשמה במכירות כלי הרכב של פורד בארה"ב בחודש פברואר. החברה מכרה 99 אלף רכבים בלבד. מכירות רכבי המרצדס של דיימלר נפלו ב-20.6%. ג'נרל מוטורס דיווחה כי מכירותיה ירדו ב-53%.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה באפריל טיפסו ב-3.74% ונקבעו ב-41.65 דולר לחבית.
מניות בכותרות
מניות ענף הבנקאות והפיננסים מוסיפות לככב בכותרות וברמת התנודתיות שהן מפגינות, בין המניות הבולטות נציין את סיטיגרופ ( 1.24 +3.33% ) ובנק אוף אמריקה ( 3.65 +0.55% )
.
מניית AIG ( 0.441 +5.00% ) הוסיפה לרכז עניין ולרשום עליות על רקע התמיכה הנוספת שקיבלה אמש מהממשל. יו"ר ה'פד' , ברננקי אמר היום בהתייחסו לעניינה של חברת הביטוח הענקית שזוכה לעזרה בהיקפים חסרי תקדים מהממשל כי "הסיוע ל-AIG הכעיס אותו יותר מכל אפיזודה אחרת" במהלך המשבר הפיננסי.
מניית ג'נרל אלקטריק ( 7.01 -7.76% ) מוסיפה לרשום ירידות בשוק על רקע החששות כי על רקע המשבר המחריף תאלץ קבוצת הענק המובילה ברבות מהתעשיות בארה"ב ונסחרת במדדים המובילים בארה"ב לגייס הון נוסף, תוך שהיא עלולה לחוות הורדות דירוג אשראי מכיוון סוכנויות הדירוג.הערב אמר מנכ"ל החברה, ג'פרי אימלט כי "המוניטין של GE הוכתם".
מניות הרכב, ובראשן ג'נרל מוטורס ( 2 -0.50% ) ופורד ( 1.81 -3.72% ) , דיווחו הערב על צניחה של 53% ו-48% במכחירות כלי הרכב בארה"ב בחודש פברואר ביחס למכירות החברות בשנה שעברה.
מבטחת האג"ח MBIA ( 2.52 +0.80% ) דיווחה לאחר הסגירה אמש על צמצום של כ-48% בהפסדי הרבעון הרביעי ל-1.2 מיליארד דולר, או 5.3 דולר למניה.
המיתון מגיע לבאפט: ברקשייר האת'וואי ( 75000 -0.99% ) מפטרת עובדים וסוגרת מפעלים. בסוף השבוע דיווחה ברקשייר כי רווחיה נפלו ב-96% ברבעון הרביעי ל-117 מיליון דולר זהו הרבעון החמישי ברציפות שבו מדווחת חברת האחזקות על ירידה ברווחים
פייזר ( 11.84 +1.54% ) הודיעה היום כי היא הרחיבה את סל התרופות הגנריות שלה, באמצעות הסכם רישוי עם חברת Aurobindo ההודית.
אחרי מספר חודשים של ספקולציות בנוגע לעתידה, הודיעה הלילה חברת Spansion ( 0.0162 -17.77% )
, יצרנית שבבי זיכרונות הפלאש הבלתי נדיפים, כי הגישה בקשה להגנה מפני נושים (Chapter 11) לבית המשפט בארה"ב.
בלוקבסטר הודיעה כי שכרה את שרותיו של משרד עו"ד לצורך יעוץ באפשרות לפשיטת רגל.
ישראליות מעבר לים
וריפון ( 3.8 +4.11% )
צפויה להציג היום קיטון של 50% ברווחי הרבעון הפיסקלי הראשון של 2009 ל-15 סנט למניה. בלידר שוקי הון מאמינים כי החברה תמשיך להוביל את התחום בו היא פועלת בזכות חדשנות טכנולוגית והבנת צרכי השווקים והרגולציה. האנליסטים מעריכים כי תוכנית ההתייעלות שבנתה החברה במהלך 2008, תסייע לה להציג תזרים חיובי של עשרות מילוני דולרים בשנה הקרובה, גם אם השורה העליונה תהיה נתונה ללחצי התחרות והמצב המאקרו-כלכלי.
חברות דירוג האשראי מדרוג ו-S&P מעלות מורידות את דירוג אלביט הדמיה ( 10.38 +5.92% )
ופלאזה סנטרס של מוטי זיסר. פלאזה סנטרס היא החברה הבת של אלביט הדמיה (69.9%). חברות הדירוג "יישרו קו" ונתנו לחברה ולחברה בת דירוג זהה - "A" ו-"A2". כמו כן, הן הוציאו את האג"ח מרשימת מעקב עם תחזית שלילית.
באייר, יצרנית התרופות הגדולה ביותר באירופה דיווחה על עלייה של 58% ברווחי הרבעון הרביעי ל-106 מיליון אירו. נזכיר כי לבאייר שותפות עם שרינג-פלאו בבטסרון, תרופה ביו-גנרית המתחרה בקופקסון של טבע ( 43.21 -0.60% )
.
הערב פורסם כי ה-FDA הרחיב את ההתוויה לשימוש בקופקסון של טבע ( 43.21 -0.60% )
לטיפול בחולים לאחר אירוע קליני ראשון העשוי להעיד על טרשת נפוצה. אישור ה-FDA ניתן לאחר אישור דומה מפברואר 2009 של הרשות הרגולטורית לתרופות ומוצרי בריאות (MHRA) במשותף עם 24 מדינות האיחוד האירופי.
בנוסף נראה כי ישנה תחרות נוספת לטבע בתחום הגנריקה: פייזר תשווק בארה"ב ואירופה תרופות גנריות של אירובינדו ההודית. פייזר מתעתדת להגיע עד 2013 להגיע להיקף של מיליארד דולר מכירות של תרופות גנריות. החברה תבחן אפשרויות להגדלת נתח השוק בתחום הגנריקה במדינות המתפתחות - הודו, סין ורוסיה.
סלקום ( 21.04 +3.90% )
ממשיכה להסחר על רקע פרסום דו"חותיה אתמול.
