האג"ח הונפק לתקופה של 10 שנים וההנפקה נסגרה בריבית של 8.25%. מדובר בהנפקה ראשונה של החברה מאז שנת 2004. את ההנפקה הובילו דויטשה בנק ו-JP מורגן.
נובל מתכננת להשתמש בתמורה מההנפקה על מנת למחזר חוב בנקאי בסך של כ-2.1 מיליארד דולר שמועד פרעונו שנת 2012 ולהחליפו בחוב לטווח ארוך יותר.
עד כה ניצלה החברה מקו האשראי שלה 1.6 מיליארד דולר. בנובל מסבירים כי מחזור החוב יסייע לממן את תוכנית השקעות החברה לשנים הקרובות: "זה נראה כמו זמן טוב לגייס בשוק - יש לנו כמה פרויקטים מרכזיים לטווח ארוך".
נציין כי לקראת הגיוס חברת דירוג האשראי S&P העולמית העלתה את הדירוג לאג"ח החברה בדרגה אחת מ -BBB ל BBB. כמו כן העניקה לה תחזית דירוג יציבה.
ב-S&P הסבירו בהתייחסם להעלאת הדירוג כי "הדבר משקף את ציפיותינו לשיפור בביצועים הפיננסיים של החברה בטווח הארוך כמו גם תחזית הצמיחה הגבוהה של החברה בעקבות התגליות בישראל, במפרץ מקסיקו ובמערב אפריקה". בנוסף ציינו ב-S&P הזדמניויות של החברה לקידוחים חדשים.
להערכת S&P התגליות האחרונות בחוף ימה של ישראל, במפרץ מקסיקו ובגינאה המערבית נמצאה כמות שוות ערך ל-600 מיליון חביות נפט, כאשר נמשכת ההצלחה בהרחבת פרויקטים בים הצפוני ומול חופי ישראל.
כזכור הבוקר (ד') נפגש שר התשתיות הלאומיות, בנימין (פואד) בן אליעזר, עם נשיא חברת נובל אנרג'י, צ'ארלס דיווידסון, המבקר בארץ. השניים שוחחו אודות פעילות החברה בישראל, על רקע גילוי מאגר הגז הטבעי "תמר" ועל רקע קידוח "דלית".
בן אליעזר אמר כי "אנו שמחים להיפגש בנסיבות אלו, אני מברך את השותפות ואת נובל בפרט על היקף הפעילות הנרחב שלהם בישראל". השר ביקש מדייוידסון שישקלו להאיץ את תהליכי הפקת השדות, על מנת להביא את הגז הטבעי למשק הישראלי מוקדם ככל הניתן.
דיווידסון עדכן את שר התשתיות על הפעילות במשק בישראל ובכלל זאת, על הפעילות ב"תמר", ב"דלית" ובים-תטיס. דיווידסון השיב כי השותְפות מודעת לצרכי המשק הישראלי ותעשה את מרב המאמצים כדי לקצר את לוחות הזמנים ככל הניתן ולהקדים את הבאת הגז מקידוח "תמר", וכן מ"דלית", באם יימצא, בהקדם האפשרי.
בפגישה השתתפו גם מנהל מינהל רישוי אוצרות הטבע, יעקב מימרן, מנהל רשות הגז הטבעי, שוקי שטרן, וכן ראשי השותפות בקידוח "תמר": יו"ר קבוצת דלק, גבי לסט, מנכ"ל דלק אנרגיה ואבנר, גדעון תדמור, מנכ"ל דלק קידוחים, צבי גרינפלד, מנכ"ל ישראמקו, יוסי לוי, מנכ"ל דור אלון, אלי משגב, ומנהלי חברת נובל בישראל ובאירופה.
