מתנות הן הרבה יותר מסתם ממחווה נעימה, אמצעי להביע הערכה או אהבה. אך לצד האספקט הרגשי שבנתינה, העברת רכוש במתנה יוצרת מצב משפטי חדש מבחינת בעלות, ויכולה גם להפוך למקור לבעיות משפטיות וסכסוכים אם לא מקפידים על כללים ברורים.
בישראל, חוק המתנה, 1968 קובע את המסגרת המשפטית למתן וקבלת מתנות ומגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים המעורבים. עו"ד מאיר שועה מסביר מה צריך לדעת כדי למנוע הפתעות לא נעימות ולהבטיח שמקבל המתנה אכן יהיה הבעלים, גם אם ישנם אחרים המעוניינים בה.
לפניה ישירה אל משרד עורכי דין דקר, פקס, לוי לחץ/י כאן
מהו חוק המתנה?
חוק המתנה עוסק במערכת היחסים המשפטית שבין המעניק למקבל, ומטרתו להסדיר את האופן שבו ניתן להעניק מתנות, לתקף התחייבויות למתן מתנה עתידית, ולבחון את האפשרות לחזור ממתנה. החוק מתמודד עם שאלות רבות כמו:
- מתי מתנה נחשבת למוגמרת?
- האם אפשר להתחרט לאחר מתן התחייבות?
- כיצד מתנה משפיעה על יחסים משפחתיים ועסקיים?
עו"ד שועה מדגיש שהחוק נועד להעניק ודאות משפטית ולמנוע שימוש לרעה במתנות לצורך השגת מטרות אישיות או הפעלת לחצים.
מתנה מוגמרת: מה אומר החוק?
מתנה נחשבת כ"מוגמרת" כשהועברה בפועל לידי המקבל. ברגע שהמעניק העביר את הנכס או החפץ למקבל, מדובר בפעולה שלא ניתן לבטלה. למשל, אם הורישו דירה לילד במתנה והיא הועברה בטאבו, החוק רואה במעשה זה סופי. עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן לבטל מתנה מוגמרת, כמו אם היא ניתנה כתוצאה ממרמה, ניצול או כפייה.
עו"ד שועה מדגיש שהשלמת מתנה דורשת לעיתים מסמכים משפטיים מסודרים, במיוחד כשמדובר בנכסים יקרי ערך. "כבר נגמרו הימים בהם היו מסכמים חוזה העברת בעלות בעל פה ועם לחיצת יד," הוא אומר.
מתנה עתידית: מתי היא תקפה?
לעיתים, אנשים מבטיחים מתנות עתידיות – מתנה "על הנייר" כמו דירה, רכב, או סכום כסף. לפי החוק, התחייבות למתנה עתידית חייבת להיעשות בכתב כדי שתהיה מחייבת. עו"ד שועה מסביר שלמרות ההתחייבות, יש למעניק אפשרות לחזור בו במקרים מסוימים, כגון:
- שינוי משמעותי במצבו הכלכלי.
- התנהגות מחפירה מצד מקבל המתנה, כמו הפרת אמון או פגיעה במעניק.
לדבריו, לא פעם הבטחות כאלה נעשות בעל פה וללא תיעוד, מה שמוביל לעימותים משפטיים מיותרים.
מתנות במשפחה: כשנדיבות הופכת לסכסוך
מתנות בתוך המשפחה הן מקור לאינספור סיפורים – חלקם מרגשים, וחלקם מצערים. "אחת הסוגיות הנפוצות שאני נתקל בהן היא מתן מתנה משמעותית לילד או לקרוב משפחה אחר, שגורמת ליתר בני המשפחה להרגיש מקופחים," משתף עו"ד שועה. כדי למנוע סכסוכים כאלה, חשוב לוודא שהמתנה מתועדת, מוסדרת מבחינה משפטית, ושיש שקיפות מול כל המעורבים.
סיפור העברת הדירה
דוגמה אחת לחשיבות העברת המתנה היא סכסוך משפחתי מורכב שנולד מתוך כוונות טובות. אל משרדנו הגיעה לקוחה צעירה שסיפרה כי סבתה העניקה לה במתנה דירת מגורים, אך המתנה ניתנה בדרך לא שגרתית: במקום לעבור תהליך רשמי של העברת זכויות בנכס, עם ליווי עורכי דין, שטרי מכר, וייפוי כוח בלתי חוזר, הסבתא העניקה לנכדה גלוייה עם חתימה, בה העבירה לה את כל הזכויות בדירה.
המשבר
הנכדה שמרה את הגלוייה וראתה בה הוכחה חד-משמעית לבעלותה העתידית על הדירה, אך לא נקטה שום צעד נוסף לתיעוד או רישום הזכויות.
לימים, הסבתא הזדקנה וסבלה מדמנציה, ובנה – אביה של הנכדה – מונה כאפוטרופוס שלה. האב החליט למכור את הדירה כחלק מעסקת פינוי-בינוי, מבלי ליידע את הנכדה על כוונותיו, דבר שעל פניו היה בסמכותו.
אל משרדו הגיעה לקוחה צעירה שסיפרה כי סבתה העניקה לה במתנה דירת מגורים, אך המתנה ניתנה בדרך לא שגרתית: במקום לעבור תהליך רשמי של העברת זכויות בנכס, עם ליווי עורכי דין, שטרי מכר, וייפוי כוח בלתי חוזר, הסבתא העניקה לנכדה גלוייה.
בגלויה נכתבו המילים הבאות: "אני החתומה, מעניקה במתנה גמורה את מלוא הזכויות בדירתי שבכתובת X לנכדתי Y".
המשבר
הנכדה שמרה את הגלוייה וראתה בה הוכחה חד-משמעית לבעלותה העתידית על הדירה, אך לא נקטה שום צעד נוסף לתיעוד או רישום הזכויות.
לימים, הסבתא החלה לסבול ממצב קוגניטיבי מתדרדר (דמנציה), ובנה – אביה של הנכדה – מונה כאפוטרופוס שלה. במסגרת תפקידו, האב החליט למכור את הדירה כחלק מעסקת פינוי-בינוי, מבלי ליידע את הנכדה על כוונותיו.
הנכדה הופתעה לקבל מכתב שמורה לה לפנות את הדירה, בטענה שאין לה זכויות כלשהן בנכס. בתגובה, היא הציגה את הגלוייה שקיבלה מהסבתא כעדות לבעלותה, וטענה כי זו התחייבות לתת לה את הדירה במתנה.
השלכות משפטיות
שני הצדדים פנו לבית המשפט:
- האב, כאפוטרופוס, טען שהגלוייה חסרת תוקף משפטי. לדבריו, המסמך נחתם בזמן שהסבתא כבר הייתה במצב קוגניטיבי ירוד.
- הנכדה טענה מנגד שהגלוייה נכתבה שנים קודם לכן, כשהסבתא הייתה במצב צלול לחלוטין.
בית המשפט מינה מומחה שבדק את הגלוייה וקבע שהמסמך נכתב בתקופה שבה הסבתא כבר הייתה תחת אפוטרופסות. בהתאם לכך, הוחלט שלמסמך אין תוקף משפטי, והנכדה עמדה בפני אובדן הזכויות.
הפתרון
הנכדה לא ויתרה והצליחה לאתר מסמך נוסף שכתבה הסבתא, שבו חזרה על כוונתה להעביר את הדירה במתנה. בעקבות המסמך החדש, בקישנו לתקן את כתב התביעה, מה שהאריך את הדיונים המשפטיים בשנתיים נוספות.
בסופו של דבר, באמצעות ניהול עיקש ולחץ על הצד השני, הגיעו הצדדים להסכם פשרה: הדירה, ששווייה הוערך בכ-6 מיליון ש"ח, חולקה שווה בשווה – חצי לאב והיורשים מטעמו, וחצי לנכדה.
בסיפור זה אנו רואים את ההשלכות המעשיות של העברת רכוש במתנה בצורה לא מסודרת.
טיפים למניעת בעיות משפטיות
- תיעוד מסוד - כשמדובר במתנות משמעותיות, חשוב לערוך הסכם מתנה בכתב, המאושר ע"י עורך דין.
- שקיפות - אם מדובר במתנה בתוך המשפחה, שיתוף בני המשפחה אומנם עשוי לגרום למריבה באותו הרגע, אך גם ימנע טענות של חוסר הגינות או זיוף מסמכים
- התייעצות משפטית - עו"ד שועה ממליץ לפנות לעורך דין הבקיא בדיני רכוש וספציפית דיני המתנה כדי לוודא שהכל מתנהל כחוק.
סיום: מתנה שקטה – לב שמח
עו"ד מאיר שועה מסכם: "מתנה יכולה להיות מחווה קטנה ומשמחת, אבל גם פעולה משפטית עם השלכות מרחיקות לכת. הבנת החוק והתייעצות עם מומחים יכולים למנוע מצבים שבהם מתנה הופכת למקור לצרות."
אם אתם מתכננים להעניק מתנה משמעותית או אם קיבלתם הבטחה כזו, פנו לייעוץ משפטי מקצועי שיבטיח שהכל יתנהל כשורה. אחרי הכל, מתנה היא מתנה – אבל כדאי שהיא תעשה אתכם מאושרים, ולא מודאגים.
דקר, פקס, לוי משרד עורכי דין בעל סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בהגירה, דרכונים זרים, מתן חוות דעת בדין הזר, כולל הדין האמריקאי, הסדרת מעמד בישראל, רילוקיישן ועוד. צוות המשרד מתרגש לסייע לכל זכאי שבות לעלות ארצה ובמיוחד בימים אלו טוב להיווכח כי יש מי שבוחר להעביר את מרכז חייו לארץ ולתרום למדינה. הכתבה באדיבות האתר din.co.il.
*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.
לפניה ישירה למשרד עורכי דין דקר, פקס, לוי - 053-9377916