קבוצת סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, הצטרפה כשותפה לפרויקט במרכז פתח תקווה להקמת 211 דירות יחד עם חברת "טפירו אנשים בונים לאנשים". החברה הודיעה השבוע לבורסה כי חתמה על הסכם עקרונות לכניסה כשותפה בהיקף של 70% בפרויקט התחדשות עירונית ברחובות פרץ נפתלי ופרופסור שור, שבו ייהרסו 10 בניינים עם 68 יח"ד ובמקומם יוקמו 5 בניינים עם 211 דירות חדשות וחניון תת-קרקעי משותף בן 3 קומות.
הפרויקט ממוקם במתחם בן 5.3 דונם במרכז העיר, קרוב להיכל התרבות וכ-200 מטר מהקו האדום של הרכבת הקלה. לפי הערכה ראשונית, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט לקבוצת סופרין הציבורית יהיה כ-210 מיליון שקל. מתוך 68 יחידות הדיור הקיימות במתחם, נחתמו הסכמי פינוי-בינוי ביחס ל-54 יחידות דיור מול טפירו.
בנוסף, דיווחה סופרין שלשום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב שקליות, סדרה ב' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי, החברה קיבלה ביקושי יתר בסכום של כ-115.4 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-80 מיליון שקל.
בקבוצת סופרין מציינים כי גיוס ההון הנוכחי ישמש את החברה, בין היתר, להמשך הפיתוח העסקי שלה, לקידום פרויקטים בתהליכי ייזום, לקליטת פרויקטים חדשים ולתמיכה בהמשך פעילות החברה בעתיד. את מהלך גיוס ההון הובילו רוסאריו שירותי חיתום ויעקב אקילוב, יועץ לענייני מימון, הנפקות ושוק ההון, אשר שימש כיועץ החברה להנפקה. עו"ד בן גלבוע ועו"ד הדס פוגוזליץ בר אל ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימשו כיועצים משפטיים של החברה להנפקה. רו"ח רונן אלגרסי שימש כיועץ לעניינים חשבונאיים וכלכליים להנפקה.
מנכ"ל סופרין אילן שוורצזורגן: "אנחנו מודים למגוון המשקיעים האיכותיים שהביעו אמון בקבוצת סופרין ובהנהלתה, במיוחד בעת הנוכחית שבה השווקים סובלים מתנודתיות וחוסר ודאות גבוה עקב המצב הביטחוני. ההשלמה המוצלחת של הנפקת אג"ח ב', בהתאם לתוכניות העבודה שלנו, מחזקת את המיצוב והגמישות הפיננסית של החברה, ותאפשר לה לנצל בעתיד הזדמנויות עסקיות ולייצר ערך רב לבעלי המניות. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל עובדי החברה, וכן ליועציה השונים, שסייעו ותרמו להצלחת המהלך".
גבי כהן, סמנכ"ל הכספים של סופרין, הוסיף: "משך הזמן הממוצע של אג"ח סדרה ב' מאפשר את פריסת החוב לטווח ארוך, תורם בצורה חיובית לנזילות החברה ותואם את תוכניות הצמיחה שלה".
נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל''ן