עידן חדש נפתח היום בארה"ב לאחר השבעתו של הנשיא ה-44 של ארה"ב, ברק אובמה, אשר יודע שעליו יהיה להתמודד עם אתגרים קשים וגדולים. אך בוול סטריט שבעת הקרבות והאכזבות מהמשבר המתמשך, קיבלו הערב המשקיעים את פניו של הנשיא החדש ב"הצגת תכלית" קשה, ובכך פתח אובמה את תקופת כהונתו ביום המסחר הגרוע ביותר שנרשם ביום ההשבעה מאז ומעולם בוול סטריט. המסחר התנהל מתחילת היום בירידות שערים חדות שהולכו והחריפו, כאשר בסיום המסחר נפלו המדדים המובילים בשיעורים שבין 4% ל-5.75%. ומדד הפחד זינק ב-22.4% ל-56.45 נקודות.
את הירידות בשוק הובילו מניות הבנקים הגדולים בארה"ב ובאירופה הנסחרות בוול סטריט, כאשר תעודת הסל על סקטור הפיננסים ב-S&P צללה ביותר מ-15%. נראה שעל התקווה שנוסכת כניסתו של אובמה לבית הלבן, מאפילים חששות כבדים של המשקיעים מהמשבר העמוק והאופן בו הוא בא לידי ביטוי בימים אלה בדוחות המסכמים את שנת 2008. מניות הבנקים גוררות אחריהן גם את מניות השירותים הפיננסים כגון ויזה ומאסטרקארד, וכן את חברות ההחזקה כגון מניית GE, ומניות הטכנולוגיה ובהן בולטת בנפילה מניית מיקרוסופט. הירידות לא פוסחות גם על מניות הדשנים. נציין כי בסיום המסחר ממתינים המשקיעים לתוצאותיה של ענקית המיחשוב IBM.
בנאום ההשבעה של אובמה שנישא הערב בוושינגטון בקור מקפיא ומול קהל עצום של מיליוני אזרחים אמר אובמה: "היום אני אומר לכם, שהאתגרים שניצבים לפנינו הם אמיתיים, הם חמורים והם רבים". "אנחנו לא נפתור אותם בנקל או בתוך זמן קצר. אבל, אמריקה, דעי לך, אנו נתגבר עליה". והוסיף: "בכל מקום שאנו מסתכלים עליו, אנו רואים שיש מלאכה שצריך לעשותה", "מצב הכלכלה מחייב פעולה נועזת ומהירה, ואנו נפעל, לא רק ליצור מקומות עבודה חדשים, אלא כדי להניח תשתית חדשה לצמיחה".
"מרבית העיניים היו מופנות היום לוושינגטון ולא לוול סטריט" אמר ארתור הוגן, אנליסט השווקים הראשי של בית ההשקעות ג'פריס והוסיף: "לצערנו, בזמן שהשוק צפה בהשבעתו של הנשיא החדש, החדשות שמגיעות לשוק הולכות ונהיות גרועות יותר".
בסוכנות הידיעות "בלומברג" מדווחים היום (ג') כי מיום בחירתו של אובמה ועד יום השבעתו נפל מדד הדאו ג'ונס ב-14%, הנפילה החדה ביותר מאז ומעולם לתקופה זו. הנפילה השנייה בהסטוריה קשורה לבחירתו של רוזוולט ב-1933, אז נפל המדד ב-13% כשיום ההשבעה הפך ליום מפנה בשווקים - והביא לזינוק של 75%. ועוד קצת סטטיסטיקה מעניינת מצאנו באתר מרקט ווטץ', שם סיכמו את ביצועי הבורסה בתקופות הכהונה של הנשיאים הקודמים: הנשיא היוצא בוש הבן סיכם אתשתי תקופות כהונתו בירידה של 2.3%, לעומתו כהונת אביו הסתכמה בעלייה של 14.5%, הנשיא ביל קלינטון בלט לטובה כאשר בשתי התקופות בהן כיהן כנשיא זינקו הבורסות בארה"ב ב-15.6%.
אתמול, כשהבורסות בארה"ב היו סגורות לרגל יום מרטין לות'ר קינג, הממשלה הבריטית הכריזה על תוכנית חילוץ שנייה שנועדה לבטח בנקים כנגד הלוואות שלא הוחזרו, וגם הודיעה כי היא תגדיל אחזקותיה ב-RBS מ-58% ל-70%. הבנק הזהיר שהוא עלול להפסיד 42 מיליארד דולר ב-2008, ונפל בכ-70%. גם מנייתו של הבנק הבריטי ברקליס צללה ביותר מ-40%.
"הבעיה בכך שממשלות מגדילות אחזקותיהן בשמות מובחרים היא, שאח"כ, השוק משער שהורדו המחסומים להלאמות נוספות", אמר ג'ים רייד מדויטשה בנק.
אמריקה נערכה במהלך כל היום לכניסת הנשיא השחור הראשון אי פעם לבית הלבן. ברק אובמה הושבע על התנ"ך שעליו הושבע גם אברהם לינקולן בטקס שהיה טעון משמעויות ואמוציות, פחות מ-50 שנה לאחר שהנשיא לינדון ג'ונסון חתם על חוק המבטיח חירות הצבעה לשחורים ופחות מ-150 שנה לאחר ביטול העבדות באמריקה, על אכסדרתו של בניין הקונגרס, שנבנה בזיעת אפם של מאות עבדים שחורים.
בענף הרכב, נודע היום כי פיאט האיטלקית חתמה על שיתוף פעולה עם חברת קרייזלר בתמורה ל-35% ממניות החברה. בתמורה לא תעביר פיאט כסף מזומן לקרייזלר, אלא תשתף אותה בפלטפורמה של כלי הרכב הקטנים והחסכוניים בהם היא מתמחה. עד כה החזיקה קרן סרברוס בכ-80% ממניותיה החבוטות של קרייזלר, שאינן נסחרות בבורסות של וול סטריט.
גם הנפט המשיך לרכז היום עניין רב וסיכם יום תנודתי במיוחד שבסיומו פקע החוזה העתידי למסירה בפברואר בעליות של 6.1% וברמה של 38.75 דולר לחבית. זאת לאחר שמוקדם יותר נפל מחירו מתחת ל-33 דולר לחבית. החוזה העתידי למסירה במארס ירד בשיעור של 3.85% ושערו נקבע ב-40.93 דולר לחבית.
מניות בכותרות
IBM תדווח הערב בסיום המסחר, והיא תציג, על-פי הערכות, עלייה של 4.5% ברוחי הרבעון הרביעי ל-92 סנט למניה.
גם ג'ונסון & ג'ונסון מסכמת את 2008 עם עלייה של 4.3% בהכנסות ל-63.7 מיליארד דולר. ענקית התרופות פירסמה תחזית ל-2009, בה היא צופה כי הרווח למניה יעמוד על טווח של 4.45 ל-4.55 דולר. החברה עקפה במעט את תחזיות האנליסטים עם רווח רבעוני של 97 סנט למניה, לעומת צפי ל-92 סנט.
מניית ניו יורק טיימס נסחרה על רקע ההשקעה בהיקף של 250 מיליון דולר בה של המיליארדר המכסיקני, קרלוס סלים, ובכך הפך המשקיע לבעל המניות הגדול בעיתון. המיליארדר עשה את הונו בענף התיקשורת ברחבי דרום אמריקה. ניראה כי השקעה זו מאפיינת שלב חדש מבחינת אימפריית התקשורת של סלים שמנסה בכך לחדור לענף התיקשורת האמריקנית לראשונה.
מניות הבנקים הן האירופים הנסחרים בוול סטריט והן אלו האמריקנים בולטים הערב בירידות שערים חדות וזאת על רקע החשש להפסדים אדירים שירשמו בדוחותיהם,היום העריך פרופ' רוביני כי הפסדי המערכת הבנקאית בעולם יסתכמו ב-3.6 טריליון דולר. כחלק ממאמצי הרה ארגון המתמשכים שלה, סיטיגרופ מתכננת למכור את ניקו קורדיאל סקיוריטיס, חטיבת הברוקראג' שלה ביפן. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל".
בנק אוף אמריקה צנח לאחר שבפיננשל טיימס דווח כי הבנק יפטר כ-4,000 מעובדי חטיבת המסחר.
הבנק האזורי סטייט סטריט מבוסטון בלט בירידות חדות לאחר שהבנק שנחשב למנהל ההשקעות המוסדי הגדול בעולם דיווח על גידול במחיקות שיבצע כתוצאה מירידת ערך שווים כל ני"ע המסחריים ועל ירידה ברווחיו ברבעון הרביעי של השנה. הבנק דיווח היום כי הרווח הנקי התכווץ ל-65 מיליון דולר שהם 15 סנט למניה לעומת רווח של 223 או 57 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. האנליסטים צפו לרווח למניה של 58 סנט.
נוכח צמצום גדול מהצפוי בהוצאות צרכנים, ברקליס קפיטל הפחית את מחיר היעד של חברות כרטיסי האשראי מסטרקרד ל-180 דולר, וויזה ל-61 דולר. עם זאת, צופה צמיחה של 12% ו-15% בהתאמה לתחזית הרווח של החברות ב-2009.
ישראליות מעבר לים
המשקיעים התבשרו ביום א' על תחילתו של עידן חדש בשוק האנרגיה הישראלי, לאחר שבדיקות שנערכו בקידוח "תמר 1" המצוי מול חופי חיפה חשפו מאגר עצום של גז טבעי. ידיעה זו מקפיצה את מניות ישראמקו , ומשפיעה לטובה על החברה הבת של קבוצת דלק (לה נתח עיקרי בקידוח), דלק US . בכל מקרה, נזכיר, כי מניות ישראמקו הנסחרות בנאסד"ק מיוחסות לחברה הבת של שותפות הקידוחים שיחידות ההשתתפות שלה נסחרות בבורסה המקומית. באשר לדלק US, מדובר בחברה בה שאין לה קשר ישיר לקידוח. גם חברת אלון USA אשר פועלת בתחום בתי הזיקוק בארה"ב והינה חברה בת של חברת דור אלון שבשליטת דודי ויסמן, מגיבה לתגלית הגז המקומית מאחר ולאלון החזקה של 4% בפרוייקט הקידוח תמר 1.
טבע הודיעה היום כי תשתף פעולה עם חברת LONZA ותקים איתה שותפות אסטרטגית למובילות בתחום הביוגנריקה. אתמול, יחידת המחקר של בנק הפועלים העלתה את מחיר היעד של מניית טבע מ-47 דולר ל-50 דולר כשהמלצתם עלתה מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר". האנליסטים ציינו כי טבע הינה מניית עוגן דפנסיבית החייבת להיות בכל תיק השקעות.
גיוון אימג'ינג הודיעה היום על הרחבת הקשר עם סרטי פוג'י , באמצעות שיתוף פעולה עם החטיבה הרפואית של ענקית סרטי הצילום היפנית. שתשווק את מוצר ה-Pill Cam של החברה ביפן.
חברת פאנדטק ריכזה עניין, לאחר שגם היא הודיעה על קיצוץ של 6%-10% בשכר העובדים בישראל. הקיצוץ הוא מדורג, כך שעובדים שמשתכרים עד 20 אלף שקל לא ייפגעו מי שמרוויח בין 20 ל-30 אלף שקל - שכרו יקוצץ ב-6%.
בבנק הפועלים התחילו לסקר את אלווריון בהמלצת "תשואת שוק" ומחיר יעד של 4 דולרים למניה, הגבוה בכ-23% ממחירה הנוכחי בשוק. "כתוצאה מרמת אי הוודאות הגבוהה לגבי חדירת הטכנולוגיה קבענו שיעור היוון של 12% ואנו מעריכים את שוויה הכלכלי של החברה בכ-258 מיליון דולר", כותבים האנליסטים.
ברקליס קפיטל הוריד את מחיר היעד של חברת מארוול ל-8 דולרים ושומר על המלצת "קנייה".
רדוויז'ן תציג את השיפורים בפלטפורמת ה-SCOPIA בתחום עריכת הוידאו בטכנולוגיית HD בפלטפורמת הלוטוס סיימטיים של IBM.
אסיפת בעלי המניות של תפרון אישרה את ביצועו של הספליט ההפוך במניות החברה ביחס של 1:10.
